An drei weit entfernten Orten auf der Welt, sterben Agenten der britischen Krone nahezu Zeitgleich. James Bond wird mit dem Fall betraut und soll die mysteriösen Todesfälle untersuchen. Hängen die Fälle aus New York, San Monique und New Orleans zusammen? 007 kommt dem Gangsterboss Mr. Big, aus New York, und dem zwielichtigen Dr. Kanaga aus der Karibik auf die Spur. James Bond muss all sein Können, im Kampf gegen das Böse, unter Beweis stellen.

 

Bundesagent Archer lässt Gesichtszüge und Körper operativ in das Äußere des brutalen Kriminellen Troy verwandeln. Der liegt ohne Bewusstsein in der Klinik, während ein von ihm versteckter Sprengsatz Los Angeles zu zerstören droht. Archer will in Troys Gestalt das Versteck der Bombe herausbekommen. Doch dann erwacht Troy und lässt sich seinerseits operieren...

Das Ballett ist eine Hommage an das Leben und die Karriere des Russen Rudolf Nurejew, einem der berühmtesten Tänzer des 20. Jahrhunderts. Durch seine künstlerische Kraft und seinen Mut, politischen und sozialen Konventionen zu trotzen, wurde er zu einer Ikone des Balletts und der freien Kunstwelt. Die Handlung entfaltet sich entlang einer Auktion, bei der persönliche Gegenstände Nurejews nach seinem Tod versteigert werden.