Der schizophrene Devon lernt Lucy kennen, die sein Leben komplett auf den Kopf stellt. Es ist Liebe auf den ersten Blick, doch kurze Zeit später ist seine Traumfrau spurlos verschwunden. Sie hat lediglich eine Nachricht hinterlassen, dass Devon sie in Sydney treffen soll. Er macht sich auf den langen Weg, aber eine entscheidende Frage bleibt: Existiert Lucy überhaupt? - Romantische Komödie aus Down Under mit sympathischen Darstellern. Der junge Musiker Devon (Brenton Thwaites) ist schizophren, im Alltag ist er auf die Unterstützung seines Bruders angewiesen. Doch als Nick (Joel Jackson) heiratet und seine Frau Olivia (Zahra Newman) schwanger wird, muss der Untermieter ausziehen - Devon soll sich eine eigene Wohnung suchen. Die neue Situation lässt ihn verzweifeln, und er stürzt von einem Dach. Als Devon das Bewusstsein wiedererlangt, befindet er sich auf einmal in der Wohnung von Lucy (Lily Sullivan). Er verbringt einen wunderschönen Tag mit dem geheimnisvollen Mädchen, und die beiden verlieben sich ineinander. Devon erzählt seinem Bruder von der Begegnung, doch dieser ist skeptisch. Und als sich die beiden mit Lucy treffen wollen, taucht sie tatsächlich nicht auf. Auch ihr Apartment sieht unbewohnt aus, und Nick ist überzeugt, dass es sich bei Lucy um eine weitere imaginäre Begleiterin seines Bruders handelt. Doch Devon findet einen Brief seiner Traumfrau mit der Aufforderung Triff mich in Sydney. Also macht er sich auf eine abenteuerliche, knapp 4000 Kilometer lange Reise. Doch auch ihm kommen unterwegs Zweifel, ob Lucy tatsächlich existiert. Bis zum Schluss kann das Publikum mitfiebern, ob der liebenswerte Protagonist seiner Traumfrau oder lediglich seinem Traum folgt. Durch die psychische Erkrankung Devons gewinnt die Story eine zusätzliche Komponente, die nicht nur mehr Emotionalität erzeugt, sondern auch eine Spannung, die bei vergleichbaren Liebesfilmen meist nicht vorhanden ist.

In den Nebelwäldern in den Anden Ecuadors wachsen hunderte Baumarten, Bromelien und Orchideen, auch die Tierwelt ist einzigartig. Diese Biotope sind jedoch in Gefahr - vor allem durch die Viehwirtschaft, der immer größere Gebiete weichen müssen. Dabei wirft die harte Arbeit der Farmer kaum Gewinne ab. Ein Filmteam begleitete Bärenschützer und Froschforscher bei ihrem Kampf um die Erhaltung der Wälder.

Eine Person aus Tims Vergangenheit taucht auf, die Geheimnisse aufdecken könnte. Als an einem Tatort ein Kleinkind entdeckt wird, kümmern sich Nolan und Bailey um die kleine Anna. Tim und ein alter Kollege beschäftigt ein Fehler aus ihrer Vergangenheit. Ein Lottoschein hilft Harper und Diaz bei einem Mordfall. Nolan und Bailey wächst Anna immer mehr ans Herz. Aaron trifft die attraktive Therapeutin Blair zufällig in einer Bar. Später kommt es zu Missverständnissen zwischen den beiden. Nolan und Bailey denken darüber nach, das Mädchen zu adoptieren, aber ein Familienangehöriger meldet sich. In der Zwischenzeit erklärt ein Richter die Anklage von Oscar gegen Nolan für unbegründet. Lucy macht sich Sorgen, weil Tim immer wieder verschwindet und nicht mit ihr reden will.