Der Helikopter Christoph 47 aus Greifswald ist auf dem Weg zu einem schweren Verkehrsunfall: ein Fahrradfahrer wurde von einem Auto in voller Fahrt erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Der junge Mann hat schwerste innere Verletzungen. Und die Freiburger Retter werden in den Schwarzwald gerufen: eine Frau ist eine lange Treppe hinuntergestürzt und war kurzzeitig bewusstlos. Ihr Zustand ist zunächst unklar.

Galadriel und Gil-galad glauben, dass die drei Ringe aus Eregion die letzte Hoffnung für die Elben sind. Elrond ist anderer Meinung, weil Sauron an der Herstellung beteiligt war. Elrond befürchtet, dass der dunkle Hexenmeister, der sich in der Gestalt Halbrands Zugang zur Elbenschmiede verschaffte, Einfluss auf die Wirkung der Ringe genommen hat. Auch Cirdan, der älteste und weiseste Elbe, ist zunächst dafür, sie zu vernichten. Der totgeglaubte dunkle Hexenmeister Sauron lebt in der Gestalt von Halbrand (Charlie Vickers) weiter. Als Galadriel (Morfydd Clark) dem Elbenkönig Gil-galad (Benjamin Walker) davon berichtet, ist er außer sich. Auch Elrond (Robert Aramayo) ist wütend, weil sich Galadriel von Sauron täuschen ließ und ihn sogar nach Eregion gebracht hat. Während Gil-galad glaubt, dass die drei dort angefertigten Ringe die letzte Hoffnung für die Elben sind, ist Elrond gänzlich anderer Meinung: Er befürchtet, dass Sauron sie in seinem Sinne beeinflusst haben könnte, da er an der Herstellung beteiligt war. Daher will Elrond die Ringe vernichten. Er widersetzt sich Gil-galads Anordnung und nimmt sie mit in die Grauen Anfurten zum Schiffbauer Cirdan (Ben Daniels), dem ältesten und weisesten Elben. Dieser erklärt sich dazu bereit, die Ringe zu zerstören. Unterdessen ist Barfüßerin Nori (Markella Kavenagh) mit dem Fremden (Daniel Weyman) auf dem Weg nach Rhûn. Sie tun sich schwer, den richtigen Weg zu finden und Nori gibt zu, dass sie etwas Heimweh hat. In diesem Moment überwältigen die beiden eine Gestalt, von der sie sich verfolgt fühlen. Zu Noris Überraschung und Freude handelt es sich um ihre Freundin Magsi (Megan Richards). In Mordor stellt sich Halbrand freiwillig den Orks, um mit Adar (Sam Hazeldine) vermeintlich über Freiheit für die Südlande zu verhandeln. Adar weiß immer noch nicht, wen er tatsächlich vor sich hat. Er geht nach wie vor davon aus, dass er Sauron einst getötet hat, als sich dieser zum Nachfolger von Morgoth krönen wollte.

Zwei Angler entdecken die Wasserleiche einer Frau. Der Ermittler Bones erkennt schnell, dass es sich nicht um ein weibliches Wesen handelt, obwohl die noch vorhandene Kleidung und die Brüste dafür sprächen. Weitere Untersuchungen im Jeffersonian bestätigen die erste Vermutung: Bei der Leiche handelt es sich um einen Mann, der erst durch eine Geschlechtsumwandlung zur Frau wurde - die Pastorin eines Küstenortes. Die etwas weltfremde Dr. Temperance Brennan arbeitet als forensische Anthropologin am Jeffersonian Institut. Da sie in der Lage ist, aus Leichenresten und Knochen Kriminalfälle zu rekonstuieren und wichtige Spuren zu finden, wird sie immer wieder vom charismatischen FBI-Agenten Seeley Booth beauftragt, ihm bei der Strafverfolgung zu helfen.