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Der Abiturient Simon verheimlicht seinem Vater, dass er statt des geplanten Jurakurses einen Ferienjob im Freibad angenommen hat. Dort will er die Rettungsschwimmerin Mira näher kennenlernen. In der Freibadcrew findet er nicht nur neue Freunde, sondern auch sich selbst. Als sein Vater unwissentlich in ein Missverständnis verwickelt wird, das ihn und Mira zusammengebracht hat, droht alles aufzufliegen.
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Die Kurische Nehrung wurde durch Abholzung zur Sandwüste. Heute ist die Landschaft als Nationalpark geschützt, und die Sahara des Nordens das Zuhause von Seeadlern und Kormoranen. Das Fischerdorf Nida ist der bekannteste Ort des litauischen Teils der Nehrung, wo auch eine der wichtigsten Vogelzugrouten im gesamten Ostseeraum verläuft. Zahlreiche Burgen und Gutshäuser prägen die Landschaft im Baltikum, um deren Erhaltung sich auch der Künstler Gintaras Karosas bemüht.
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Simon stellt ein Video ins Netz, das zeigt, wie der Jugendamtsmitarbeiter Lars seinen Sohn Theo gewaltsam von der Familie trennt. Die 14-jährige Holly befürchtet, dass sie und ihr Bruder in ihrer neuen Schule gemobbt werden könnten - und das, wo sie doch gerade erst Anschluss an eine Gruppe Mädchen gefunden hat. Auch Hollys und Theos Mutter Dea leidet unter der Veröffentlichung ihrer familiären Situation.
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Ein Obdachloser wird tot aufgefunden. Vor seinem Tod hatte er Falschgeld gefunden, und sich daran bedient. Als er ein zweites Mal zugreifen wollte, wurde er ermordet. Die Suche nach dem Täter wird aber nicht von allen unterstützt. Von ganz oben erhalten die Rookies und ihre Ausbilder die Anweisung, das Ganze auf sich beruhen zu lassen. Sie ermitteln trotzdem weiter und wandern dabei auf einem schmalen Grat.
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