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Im Jahr 1984 verbringt der in Turin lebende elfjährige Pietro mit seiner Mutter Francesca einen Urlaub in Grana, einem Bergdorf in den Alpen. Dort lernt er Bruno kennen, das einzige Kind des Ortes, mit dem er über den Sommer unvergessliche Abenteuer erlebt. Nach 20 Jahren ohne Kontakt kehrt Pietro voller innerer Konflikte zurück nach Grana, weil sein Vater ihm dort ein Stück Land hinterlassen hat - und trifft Bruno wieder, der in der Bergwelt verwurzelt geblieben ist.

 

   

In Broughton findet jedes Jahr eine Kirmes mit einem Wettbewerb der Geschlechter statt. Während der Veranstaltung wird die betagte Aktivistin Mildred Danvers ermordet. Am Tag darauf wird auch noch der frauenfeindliche Reverend Anthony Gant erschossen. Barnaby fragt sich, ob die Morde mit dem Verlauf des Wettbewerbs zusammenhängen oder ob doch eine alte Fehde dahintersteckt. Der Polizist Inspector Barnaby klärt Kriminalfälle in der Grafschaft Midsomer auf. Analytisch und mit Sachverstand geht er den Beweisen nach. Der Insprector und sein Team sind bekannt für ihre Aufklärungsquote. Zum Leid von Mrs. Barnaby lässt er keinen Fall ruhen, der noch nicht aufgeklärt ist.

 

   

Der 18-jährige Bauernsohn Elias versucht, die für ihn vorgesehene Rolle zu erfüllen, doch er droht daran zu zerbrechen. Sein Vater schickt ihn für eine Auszeit in den Märzengrund, einem Almgebiet, um das sich Elias einen Sommer lang kümmern soll. Als seine Familie ihn abholen will, zieht er weiter hinauf in die Berge, wo ihn Wildnis und Einsamkeit erwarten. Nach vier Jahrzehnten zwingt ihn eine Krankheit zurück in die Zivilisation.