(Winnetou)
Westerndrama, Deutschland 1965
Regie: Alfred Vohrer
Autor: Egon Strasser - Joe Pasternak - Karl May - Fred Denger - Eberhard Keindorff - Johanna Sibelius
Musik: Martin Böttcher
Kamera: Karl LöbTrue

Auf dem Weg nach Mason City beobachtet der Trapper Old Surehand (Stewart Granger) den Überfall auf eine Eisenbahnlinie. Die Banditen können entkommen, provozieren auf ihrer Flucht jedoch einen Konflikt mit den Komantschen, weil sie in deren Territorium auf Büffeljagd gehen. Als bei einer Schießerei der Sohn des Ranchers Mac Hara (Veljko Maricic) getötet wird, schieben die Gangster den Indianern die Bluttat in die Schuhe. Kurz darauf trifft Tou-Wan (Sime Jagarinac), der Sohn des Komantschen-Häuptlings Maki-moteh (Dusan Antonijevic), in Mason City ein, um gegen die Wilderei der weißen Männer zu protestieren. Doch ehe er aussagen kann, fällt er einem feigen Mordanschlag zum Opfer. Damit ist der Friedensvertrag zwischen Indianern und Weißen endgültig gebrochen. Um einen drohenden Krieg mit den Komantschen abzuwenden, bittet Old Surehand seinen alten Freund, den Apatschen-Häuptling Winnetou (Pierre Brice), um Hilfe. Schließlich findet Surehand mit Hilfe seines alten Freundes Old Wabble (Paddy Fox) heraus, dass es sich bei dem Anführer der Gangster um jenen Mann handelt, der einst seinen Bruder ermordete: Jack ONeal (Larry Pennell), ein Veteran der Südstaaten-Armee, den alle nur den General nennen. Er ist es auch, der den Indianern Waffen liefert und ihren Hass schürt. Mit dem Versprechen, die Mörder seines Sohnes zu überführen, gelingt es Old Surehand, Maki-motehs Kriegsplänen Einhalt zu gebieten. Derweil versucht der junge Gerichtsassistent Toby (Terence Hill), die US-Truppen zu stoppen, welche die Indianer bekämpfen sollen. Unterwegs fällt er jedoch dem General in die Hände. Als Winnetou Toby aus der Gewalt der Banditen befreit, belauschen die beiden Männer, wie sich der General des Mordes an Tou-Wan rühmt. Trotz dieses Beweises scheint ein Blutbad zwischen Armee und Indianern unabwendbar: In einem Talkessel gehen die Soldaten Maki-motehs Männern in die Falle. Gegen jede Chance versucht Winnetou, dem Komantschen-Häuptling die Wahrheit über dessen angeblichen Freund, den General, zu berichten.