Die Babysitter: Taucher Tom hat einen süßen, kleinen Babykraken gefunden, der seine Mutter verloren hat. Bis der kleine Schelm groß ist, müssen Tom und die beiden U-Boote auf ihn aufpassen. Bess und Timmy reißen sich darum, babysitten zu dürfen. Taucher Tom übergibt ihnen die Verantwortung für den kleinen Racker. Aber kaum sind Timmy und Bess mit ihm draußen zum Spielen, erreicht sie ein Funkruf von Suzie, die den beiden eine Wasserhose weit draußen im Meer zeigen will. Viel zu gefährlich für den kleinen Schelm. Also überreden die beiden U-Boote Roberta, auf den Babykraken aufzupassen. Als es der zu anstrengend wird, übergibt sie den Schelm an Ranger Bill, der bringt ihn zu UMA. Da befällt Timmy und Bess ein schlechtes Gewissen. Schließlich haben sie die Verantwortung für den kleinen Schelm. Ehrlich taucht am längsten: Timmy und Bess fotografieren Meerestiere im Auftrag von Taucher Tom. Skid versucht die ganze Zeit, Timmy zum Ballspielen zu überreden, aber der will zuerst seinen Auftrag erledigen. Bald schon findet Timmy eine Hechtmuräne und eine Zweipunkt-Krake, nun fehlt ihm nur noch eine schwarzbäuchige Seegurke, dann ist seine Arbeit getan. Skid ist bereits völlig genervt, er glaubt, niemals zum Ballspielen zu kommen. Tatsächlich zieht sich Timmys Suche nach der schwarzbäuchigen Seegurke lange hin. Da kommt Skid auf die Idee, heimlich eine normale Seegurke mit der Tinte eines Tintenfischs schwarz anzumalen und zu fotografieren. Er bietet Timmy das Bild an, der es annimmt und stolz Taucher Tom präsentiert. Leider stellt sich heraus, dass es gar keine schwarzbäuchige Seegurke gibt.
Das junge, fröhliche U-Boot Timmy ist gerade dabei, die Welt um sich herum zu entdecken und von Taucher Tom zu lernen, wie es ist, einmal ein erwachsenes Forschungs-U-Boot zu werden. An seiner Seite steht seine beste Freundin Bess und der Unterwasserflitzer Skid mit seinem Begleiter Käptn Brandt, einem Einsiedlerkrebs, der gerne Pirat wäre.