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Es soll der schönste Tag im Leben von Sophie Tiefenbach und Niklas Hochfilzer werden. Die beiden wollen sich hoch oben in der Berghütte der Familie das Jawort geben. Andreas Marthaler hat die kleine Hochzeitsgesellschaft begleitet, auch Jana ist mit dabei - sie ist eng mit Sophie befreundet. Doch es kommt zu Spannungen: zunächst nur zwischen Florian, Sophies Bruder, und dem Bräutigam. Niklas, Junior-Chef von Tiefenbach-Sport, hatte eine Affäre mit Lena, die als Kassiererin bei ihm arbeitet. Bei der Auseinandersetzung bringt Florian Niklas in große Gefahr. Andreas kann ihn zwar retten, verletzt sich dabei aber selbst am Arm. Währenddessen spielen sich auch im Tal dramatische Szenen ab: Lena, die im vierten Monat schwanger ist, findet heraus, dass der Vaterschaftstest gefälscht wurde. Der Name der Ärztin, die dafür verantwortlich ist, lautet: Sophie Tiefenbach! Nicht Lenas Freund Patrick ist der leibliche Vater, sondern Niklas - von dem sie sich schweren Herzens getrennt hat, obwohl sie ihn liebt. Lena macht sich auf den Weg in die Berge, um Niklas die Wahrheit zu sagen. Bergwachtchef Stefan Hofer kommt einen Tag nach seiner Hochzeit mit Emilie ums Leben. Das Unglück geschieht, während Hofer mit seinem besten Kumpel Andreas Marthaler eine Wanderung macht und einen anderen Mann retten will. Hofers letzte Bitte an seinen Freund ist es, dass der sich um seine junge Frau und die beiden Kinder kümmern soll. Dabei wollte Marthaler selbst gerade in die USA auswandern. Nun ändert Marthaler seine Pläne.

Während Trude im Urlaub ist, kümmert sich Peter um ihre Wohnung. Als er ein Schattenspiel baut, geht ihm der Kopf einer Raubkatzenfigur aus Keramik kaputt. Gemeinsam mit einem Bildhauer stellt er einen neuen Kopf her. Kinder-Klassiker, der Kindern alle Phänomene des Alltags und der Natur anschaulich und fantasievoll erklärt. So wird z.B. beantwortet wie Wasserwerke, Fabriken, Druckereien, Bergwerke, Zoos oder Gewächshäuser funktionieren, so dass es auch für Erwachsene sehenswert ist.

Nachbar Paschulke ist außer sich: Sein nagelneues Auto wurde beschmiert. Sieht aus wie ein ägyptisches Schriftzeichen, stellt Peter Lustig fest. Eine verschlüsselte Botschaft des Sprayers? Peter versucht sein Glück im Ägyptischen Museum. Dort kommt er alten und neuen Schriften auf die Spur. Und enthüllt die spannende Geschichte von Gutenberg, dem Erfinder des Buchdrucks. Kann Peter auch das Geheimnis um den rätselhaften Sprayer lüften? Vielleicht weiß der Museumsbedienstete mehr? Kennt er sich vielleicht mit Hieroglyphen aus? Kinder-Klassiker, der Kindern alle Phänomene des Alltags und der Natur anschaulich und fantasievoll erklärt. So wird z.B. beantwortet wie Wasserwerke, Fabriken, Druckereien, Bergwerke, Zoos oder Gewächshäuser funktionieren, so dass es auch für Erwachsene sehenswert ist.

Harvey und Mike stehen mit ihrem Gefängnisfall vor einer Sackgasse. Ein Weiterkommen würde die Inanspruchnahme externer Hilfe bedeuten, doch dieses Vorgehen widerspricht ihren Prinzipien. Unterdessen bringt sich Rachel stark in den Fall ein. Dafür nimmt sie das Risiko auf sich, ihre Beziehung zu ihrem Vater Robert zu belasten. Doch nicht nur die Loyalität zu Mike und Harvey treibt sie an, sondern vor allem ihr Einsatz für Gerechtigkeit. Mitten in New York gehen zwei Juristen einen nicht ganz astreinen Deal ein: Als Top-Anwalt Harvey Spencer für seinen neuen Superjob einen Gehilfen braucht, trifft er auf Mike Ross. Der ist jung, clever – und kein Anwalt, da er von der Uni geflogen ist. Dennoch fängt er bei Harvey an.

Celebrimbor hat mittlerweile Ringe für die Herrscher der Zwergenreiche geschmiedet. Durin III. nimmt den ersten an sich und legt plötzlich veränderte Verhaltensweisen an den Tag. Der Sohn des Königs, Durin IV., macht sich Sorgen, dass der Ring einen schlechten Einfluss auf seinen Vater ausübt. In Númenor übernimmt der frühere Kanzler Ar-Pharazôn die Macht. Elendil wird inhaftiert, weil er einen Aufstand angezettelt haben soll. Mittlerweile hat auch Zwergenkönig Durin III. (Peter Mullan) einen Ring aus der Elbenschmiede erhalten. Er lässt sich von ihm leiten und erreicht damit, dass das Licht nach Khazad-dûm zurückkehrt. Sauron (Charlie Vickers), in der Gestalt von Annatar, drängt unterdessen darauf, dass Celebrimbor (Charles Edwards) nach den insgesamt sieben Zwergenringen nun auch noch neun weitere für besonders weise und edelmütige Menschen anfertigen soll. Doch das lehnt der Schmiedemeister ab. Er findet, dass die Ringe der Macht nun vollständig seien. Annatar kündigt daraufhin an, die Menschenringe selbst schmieden zu wollen. Wenig später trifft sich Durin III. mit Abgesandten der anderen Zwergenreiche. Sie sollen ihre Herren über die Existenz der Ringe unterrichten. Allerdings verlangt er von ihnen Gegenleistungen, weil das Mithril für die Herstellung aus Khazad-dûm geliefert wurde. Durin IV. (Owain Arthur) ist verwundert über das Verhalten seines Vaters, den er in der Vergangenheit niemals gierig erlebt hat. Er vermutet, dass der Ring einen schlechten Einfluss auf den König ausübt. Durin IV. reist nach Eregion, um Celebrimbor davon zu berichten. Im Inselkönigreich Númenor hat mittlerweile der frühere Kanzler Ar-Pharazôn (Trystan Gravelle) die Macht übernommen. Die der bisherigen Regentin Míriel treu ergebene Seewacht um Kapitän Elendil (Lloyd Owen) wird aufgelöst. Auf Geheiß des neuen Königs will dessen Sohn Kemen (Leon Wadham) den ältesten Schrein Númenors einreißen lassen.

Sauron reißt die Macht in Eregion immer stärker an sich. Er streut unter Celebrimbors Mitarbeitern Zweifel an ihrem Meister und ernennt sich selbst zu dessen Stellvertreter. In Númenor wird Elendil der Prozess wegen angeblichen Hochverrats gemacht. Weil er sich weigert, Ar-Pharazôn als König zu akzeptieren, soll er sich dem Urteil der Valar stellen und zu einem Seewurm ins Meer geworfen werden. Doch das lässt Míriel nicht zu. Sauron (Charlie Vickers) treibt in der Gestalt von Annatar die Entmachtung Celebrimbors (Charles Edwards) voran. Er hat dem Elbenschmied vorgeworfen, dass dessen Lüge gegenüber dem Hohen König negative Auswirkungen auf die Zwergenringe gehabt habe. Celebrimbor ist deswegen nachhaltig verunsichert und will sich bei der Fertigung der Menschenringe, der er nun doch zugestimmt hat, besonders große Mühe geben. Doch zunehmend wirkt er angespannt und vergesslich. Aufgrund zahlreicher Fehlversuche beim Schmieden geht nun auch noch das kostbare Mithril aus. Sauron sät unter Celebrimbors Helfern Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit ihres Meisters. Er erklärt sich selbst zu dessen Stellvertreter. Als in Eregion ein toter Soldat gefunden wird, auf dessen Oberkörper Wo ist er? geschrieben steht, sorgt Sauron dafür, dass der Vorfall vertuscht wird. Unterdessen wird Elendil (Lloyd Owen) in Númenor der Prozess wegen angeblichen Hochverrats gemacht. Ar-Pharazôn (Trystan Gravelle) bietet ihm an, auf die Todesstrafe zu verzichten und ihn freizulassen, wenn er ihn als König anerkennt. Doch das lehnt Elendil ab. Daraufhin soll ein göttliches Urteil der Valar über sein Schicksal bestimmen. Es sieht vor, dass Elendil einem Seewurm zum Fraß vorgeworfen wird. Falls ihn das Ungeheuer verschont, kommt er frei. Doch in diesem Moment schreitet Míriel (Cynthia Addai-Robinson) ein und lässt sich an seiner statt ins Meer werfen. Unterdessen stellt sich heraus, dass Adars (Sam Hazeldine) Angebot zur Zusammenarbeit an Galadriel (Morfydd Clark) eine Finte war.

Die Armee der Orks unter Führung von Adar greift Eregion an. Sauron sorgt zunächst dafür, dass Celebrimbor davon nichts mitbekommt. Doch der Elbenschmied wird immer misstrauischer. Nachdem er herausgefunden hat, wer sich wirklich hinter Annatar verbirgt, informiert Celebrimbor die Wachen. Doch Sauron sorgt dafür, dass sich das Blatt wieder zu seinen Gunsten wendet. Wenig später trifft das von Elrond angeführte Elbenheer ein. Der Angriff der von Adar (Sam Hazeldine) angeführten Ork-Armee auf Eregion hat begonnen. Celebrimbor (Charles Edwards) bekommt davon zunächst nichts mit, weil ihn die Illusion einer heilen Welt in die Irre führt. Dahinter steckt Sauron (Charlie Vickers), der sich dem Elbenschmied nach wie vor in der Gestalt von Annatar zeigt. Celebrimbor wird ihm gegenüber immer misstrauischer und findet schließlich heraus, was draußen wirklich vor sich geht. Annatar gibt nun seine wahre Identität preis und enthüllt, dass es sich bei dem vermeintlichen Mithrilpulver, das er für die Ringe der Menschen beschafft hat, um sein Blut gehandelt hat. Celebrimbor verlässt die Schmiede und will Sauron verhaften lassen, doch die Wachen stellen sich gegen ihn. Die Schmiedin Mirdania (Amelia Kenworthy) stürzt vom Turm und wird von einem Ork getötet. Sauron erweckt den Eindruck, als ob Celebrimbor sie gestoßen hat. Daraufhin wird der Schmiedemeister eingesperrt. Mittlerweile hat auch das Elbenheer Eregion erreicht. Adar verhandelt mit Elrond (Robert Aramayo), der ihm den Ring Nenya aushändigen soll. Im Gegenzug will er seine Gefangene Galadriel (Morfydd Clark) am Leben lassen. Doch Elrond lässt sich nicht darauf ein. Wenig später kann Celebrimbor aus der Schmiede entkommen. Als ihn die Wachen festnehmen wollen, greift Galadriel ein. Ihr ist mit Arondirs (Ismael Cruz Córdova) Hilfe die Flucht aus den Fängen der Orks gelungen. Celebrimbor übergibt ihr die neun Ringe der Menschen.

Sauron sorgt dafür, dass Adar von Orks getötet wird. Danach kämpft er gegen Galadriel und will ihr den Elbenring abnehmen. Doch sie entkommt, indem sie sich in den Abgrund stürzt. Gil-galad, Elrond und Arondir finden die verletzte Galadriel und bringen bei ihr die heilende Kraft des Rings zum Einsatz. Der Fremde kehrt derweil zu Tom Bombadil zurück, der ihm erklärt, dass Stab und Name einen Zauberer finden - nicht umgekehrt. Trotz aller Warnungen öffnet Zwergenkönig Durin III. (Peter Mullan) die versiegelte Mine und sieht sich plötzlich dem erwachten Balrog gegenüber. Daraufhin nimmt er seinen Ring ab und springt zu der dämonischen Kreatur ins Feuer. In Eregion wird Celebrimbor (Charles Edwards) von Sauron (Charlie Vickers) getötet. Galadriel (Morfydd Clark) übergibt unterdessen die neun Ringe der Menschen an die Orks. Anschließend lässt sie sich zu Adar (Sam Hazeldine) bringen. Doch plötzlich fallen einige Orks, die nun unter dem Einfluss Saurons stehen, über ihn her und töten ihn. Sauron kommt hinzu und nimmt die Krone von Morgoth an sich. Galadriel kämpft mit dem Schwert gegen ihn. Er verletzt sie schwer und nimmt ihr die Ringe der Menschen ab. Sie weigert sich aber, ihm auch noch Nenya auszuhändigen. Um Sauron zu entkommen, stürzt sich Galadriel in einen Abgrund. Nachdem Gil-galad (Benjamin Walker), Elrond (Robert Aramayo) und Arondir (Ismael Cruz Córdova) sie gefunden haben, heilen sie ihre Verletzungen mithilfe des Rings. Isildur (Maxim Baldry) bekommt überraschenden Besuch von Estrid (Nia Towle), die nun wohl doch nicht bei ihrem Verlobten bleiben will. Die beiden küssen sich. Isildur will Estrid mit in seine Heimat nehmen. Doch wenig später ändert sich alles. Der Fremde (Daniel Weyman) ist mittlerweile dem dunklen Zauberer (Ciarán Hinds) begegnet. Dieser behauptet, nicht mit Sauron im Bunde zu stehen. Als der Fremde das anzweifelt, verwüstet sein Gegenüber die Siedlung der Starren. Diese gehen daraufhin auf Wanderschaft.