Die Task Force untersucht eine Entführung, die, wie es scheint, unmöglich von den verdächtigten Männern durchgeführt worden sein kann. Im Zuge dessen gerät Dembe in eine gefährliche Lage. Eine kritische Situation, seine Gesundheit betreffend, bringt Red dazu, über einen Nachfolger nachzudenken.
Die Bundesagenten staunen nicht schlecht, als Red Reddington an ihre Tür klopft: Jahrelang waren sie hinter dem Mann her, der bei kriminellen Deals vermittelt haben soll. Unter der Voraussetzung, nur mit der Nachwuchsagentin Elizabeth zusammen zu arbeiten, will Red alle Verbrecher ans Messer liefern.