Liz wird zum Ziel eines Söldners, der als der Schuldeneintreiber bekannt ist. Red wendet sich deshalb an einen ungewöhnlichen Kontakt, um Hilfe einzuholen. In der Zwischenzeit stößt Ressler auf unerwartete Probleme, als er versucht, Agent Gales Ermittlungen weiterhin einen Schritt voraus zu sein.
Die Bundesagenten staunen nicht schlecht, als Red Reddington an ihre Tür klopft: Jahrelang waren sie hinter dem Mann her, der bei kriminellen Deals vermittelt haben soll. Unter der Voraussetzung, nur mit der Nachwuchsagentin Elizabeth zusammen zu arbeiten, will Red alle Verbrecher ans Messer liefern.