Liz erkennt, dass sie von The Cabal betrogen wird und zwingt Red, seine Kontakte spielen zu lassen, um ihren Namen reinzuwaschen. Cooper erhält schockierende Neuigkeiten. Ressler, Samar und Aram müssen sich entscheiden, wem in der Taskforce sie noch vertrauen können.
Die Bundesagenten staunen nicht schlecht, als Red Reddington an ihre Tür klopft: Jahrelang waren sie hinter dem Mann her, der bei kriminellen Deals vermittelt haben soll. Unter der Voraussetzung, nur mit der Nachwuchsagentin Elizabeth zusammen zu arbeiten, will Red alle Verbrecher ans Messer liefern.