
Nachdem eine Mission katastrophal schiefgegangen ist, befindet sich Katarina Rostova (Lotte Verbeek) allein im Ausland und flieht vor ihren Verfolgern. In ihrer hoffnungslosen Lage wendet sie sich an die einzige Person, der sie vertraut: einen Mann, der geschworen hat, sie immer zu beschützen.
Die Bundesagenten staunen nicht schlecht, als Red Reddington an ihre Tür klopft: Jahrelang waren sie hinter dem Mann her, der bei kriminellen Deals vermittelt haben soll. Unter der Voraussetzung, nur mit der Nachwuchsagentin Elizabeth zusammen zu arbeiten, will Red alle Verbrecher ans Messer liefern.