Malcolm, Reese und Dewey sind frustriert. Vergeblich versuchen sie, ihren Vater im Basketball zu besiegen. Als sie einen Weg finden, ihn zu schlagen, bekommt es Hal mit der Angst zu tun. Er täuscht eine Verletzung vor, um sich vor dem entscheidenden Spiel zu drücken. Francis wird im Holzfällerlager Mit Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Bryan Cranston (Hal), Erik Per Sullivan (Dewey), Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) u.a.
Der elfjährige Malcolm gehört mit einem IQ von 165 zu den Hochbegabten. Schade nur, dass die anderen Genies in seiner Klasse solche Langweiler sind. Dazu kommt noch das chaotische Familienleben mit seinem verrückten Eltern Hal und Lois und den Streichen mit seinen drei Brüdern Reese, Francis und Dewey, mit denen er seine Eltern oft aus der Fassung bringt.